Karatehunden

Drengen Paco får en hundehvalp på sin 7 års fødselsdag. Hunden vokser op og tager magten fuldstændig fra ham. Hvad skal Paco gøre for at beholde den voldsomme hund? Der bliver klaget over hunden, som har bidt en skolekammerat, og der bliver truet med, at hunden skal aflives.
Paco holder meget af hunden, der er hans eneste kammerat, og han vil gøre alt, hvad der kræves for at beholde den. Paco har også problemer i sin skole, hvor hans klassekammerater mobber ham, fordi han er så lille.
Hunden og Paco hjælper hinanden med at løse deres problemer.