Merlin sitzt zur Sommersonnenwende in Camelot des frühen Mittelalters am Lagerfeuer und erzählt den Kindern des Königreiches eine Geschichte:
Ein kleiner Vogel, ein Welpe und ein junger Kater sind beste Freunde. Der Welpe erzählt seinen Freunden über das Kennenlernen und die Erziehung seiner beiden Menschen; und die erste gemeinsame Zeit zusammen.
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